روایتی دقیق از به قدرت رسیدن غیرمنتظره آدولف هیتلر (۱۸۸۹-۱۹۴۵) و کالبدشکافی رایش سوم (۱۹۳۳-۱۹۴۵)، و همچنین تحلیلی بر روان‌شناسی توده‌ها و اینکه چگونه یک جمعیت ناامید می‌تواند فریب خورده و به سمت کشتارگاه هدایت شود.

فلیکس فایفل، زیبایی‌شناس آمریکایی، با به ارث بردن یک جعبه مرموز از نامه‌ها، سفر بزرگ زندگی خود را برای رسیدن به فرستنده این مکاتبات آغاز می‌کند: آخرین وارث امپراتوران مقدس روم، آرشیدوک پیر، اتو فون هابسبورگ. این جستجو فلیکس را به سراسر آمریکا، آن سوی اقیانوس اطلس و فراتر از آن می‌برد.